ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS ÜGYVITELI ASSZISZTENS
Ajánlatkészítés automatizálása és követhető ügykezelés
A megszerzett érdeklődőből akkor lehet ügyfél, ha időben kap használható választ. Az AI összerendezheti az e-mailekben érkező igényeket, a kapcsolódó termékadatokat és a korábbi egyeztetéseket. Ezekből átnézhető ajánlattervezet, feladat és utánkövetési lista készülhet, hogy a kollégák a keresgélés helyett az ügyféllel és az üzleti döntésekkel foglalkozzanak.
Mikor segíthet a cégednek?
- Ugyanannak az ügynek a részletei több levélben és különböző kollégáknál vannak.
- Az ajánlatíráshoz újra be kell másolni a termékadatokat, feltételeket és vevői igényeket.
- Nem látszik egyértelműen, ki válaszol, mire vár az ügy, és mikor kell újra jelentkezni.
Így áll össze a működés
Összerendezzük a megkeresést
Az engedélyezett forrásokból összegyűjtjük az ügyfél kérését és az előzményeket. A hiányzó mennyiség, szállítási hely vagy műszaki adat külön jelzést kap.
Előkészítjük az ajánlatot
A jóváhagyott sablon és az elérhető céges adatok alapján tervezet készül. A bizonytalan árat, készletet és vállalást ellenőrzendőként jelöljük.
Követhetővé tesszük a folytatást
Az ügyhöz felelős, határidő és következő teendő rendelhető. A napi összesítő megmutatja a válaszra, pontosításra vagy döntésre váró ügyeket.
Mit kapsz kézhez?
- A megkeresés és az előzmények közös ügyösszefoglalója.
- Céges sablonra épülő, ellenőrzésre váró ajánlattervezet.
- Felelőssel és határidővel ellátott utánkövetési lista.
Egyszeri bevezetés és havi munka
A pontos feladatokat, a havi keretet és a díjakat egyedi ajánlatban rögzítjük. A bevezetés kialakítja az induló működést; a havidíj az előre meghatározott kezeléshez és felügyelethez tartozik.
Setup: az indulás feladatai
- Egy kijelölt ajánlatadási folyamat, az engedélyezett források és a céges ajánlatsablon feltérképezése.
- A hiányzó adatok, felelősök és jóváhagyások szabályainak kialakítása, majd kipróbálás egyeztetett mintaügyeken.
Havidíj: a folyamatos munka
- A vállalt folyamat működésének és az elakadt feldolgozásoknak az ellenőrzése.
- A meglévő sablonok és szabályok karbantartása a szerződésben rögzített keret szerint.
Külön egyeztetett tételek
Új ügytípus, további adatkapcsolat vagy egyedi CRM-fejlesztés külön felmért bővítés; a külső rendszerek díjait külön tisztázzuk.
Önállóan vagy összekapcsolt rendszerben
Egy szolgáltatással is elindulhatsz. Ha több folyamat kapcsolódik össze, a szükséges adatátadást és a felelősségeket a meglévő rendszereid alapján tervezzük meg. Alább két olyan kapcsolódást mutatunk, amely ennél a feladatnál hasznos lehet.
Így dolgozunk: a Freydo saját ügyfélútja és egy összekapcsolt példafolyamat
Mivel készülj az első beszélgetésre?
- Egy tipikus megkeresés és a rá adott ajánlat személyes adatok nélkül.
- Az ajánlatsablon, a használt levelező vagy CRM neve és a termékadatok forrása.
- Ki ellenőrzi az árat, ki küldhet ajánlatot, és hol szokott elakadni az ügy?
Gyakori kérdések
Le kell cserélnünk a meglévő levelezést vagy CRM-et?
Ezt a felmérés dönti el. Először azt vizsgáljuk meg, hogyan használhatók a jelenlegi rendszerek és adatátadási lehetőségek. Minden kapcsolatot és szükséges fejlesztést külön egyeztetünk.
Mi történik, ha az ügyfél nem ad meg minden adatot?
A hiány külön jelzést kap, és pontosító kérdés készülhet hozzá. Bizonytalan mennyiségből, árból vagy szállítási határidőből nem lesz jóváhagyott vállalás; az ügy az egyeztetett felelőshöz kerül ellenőrzésre.
A KÖVETKEZŐ LÉPÉS
Mit tisztázunk a konzultáción?
Kiválasztjuk az első feldolgozandó ügytípust, megnevezzük a szükséges adatokat és az emberi jóváhagyás pontjait. Ebből határozható meg a bevezetés terjedelme.